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定了!蚂蚁集团确定在科创板的发行价格为68.80元/股,募资资金超过1000亿元人民币,网上和网下申购日期为10月29日。


蚂蚁集团境外H 股发行与本次A 股发行同步进行。本次H 股发行价格为80.00港元/股,经2020年10月23 日中国人民银行公布的汇率中间价(1港元对人民币0.86068 元)换算后,约合人民币68.85 元/股。


蚂蚁集团在港交所公告,预期H股将于2020年10月27日(星期二) 上午九时正开始香港公开发售,2020年11月5日(星期四)上午九时开始买卖,H股代码为6688。按照A+H同步发行的规划,A股大概率也将于11月5日上市。


毋庸置疑,作为一家拥有十亿用户、百亿利润的支付巨无霸。蚂蚁集团上市的一举一动都饱受关注,上市后也将对市场产生深远影响。


轻松拿下A股市值第一宝座


按蚂蚁集团本次A股发行价格68.80元/股计算,A股超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为1149.45亿元;若A股超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为1321.86 亿元。


按此发行价格计算,最终蚂蚁集团A股发行总市值约2.1万亿元。若不考虑超额配售选择权,本次发行价格对应的市盈率为153.69 倍;若全额行使超额配售选择权,市盈率为156.22 倍。


值得一提的是,按10月26日收盘价计算,目前A股市值最高的公司是2.06万亿元的白酒龙头股——贵州茅台,这意味着蚂蚁集团上市后,很有可能拿下市值第一的宝座。


顶格申购中签率高达100%


根据A股发行安排,蚂蚁集团留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照2万亿市值计算,面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。


蚂蚁集团网上顶格申购上限为31.7万股。根据以往的数据,网上顶格申购上限与中签率基本呈正相关,网上顶格申购上限越高,其中签率通常也就越高。


数据显示,目前科创板新股中,中签率最高的是中国通号,达0.23%,申购上限为25.2万股;中芯国际位居第二,达0.21%,申购上限为42.1万股。以此推测,蚂蚁集团的中签率或在0.2%左右。如果顶格申购,那么可获配号634个,乘以中签率之后的结果大于100%,也就是说,顶格申购蚂蚁集团的中签率或高达百分百。


对A股资金面影响几何?


随着蚂蚁集团申购在即,对于后市的影响也引起市场普遍关注。巨型蓝筹股登陆的同时,会带来多大的资金面压力?


华西证券回顾巨无霸IPO项目——中芯国际、京沪高铁、邮储银行、工业富联上市前后万得全A指数的涨跌幅,结果显示巨无霸上市带来的资金分流(抽血)效应并不显著。以中芯国际为例,上市前数周市场仍在持续上涨,上市日及询价日前后,市场确因资金分流出现一定程度下跌,但后期市场快速消化,并未出现剧烈扰动。


华西证券判断,A股在全面深化改革、引入外资以后,对于大规模IPO的短期冲击已经正在逐渐弱化。


需要注意的是,本次战略配售为IPO一大看点,根据发行安排,蚂蚁集团在A股的初始战略配售股票数13.4亿股,占“绿鞋”前总发行股数的80%,占“绿鞋”后总发行股数的69.57%。这部分资金来自场外增量资金且有锁定期。


兴业证券表示,蚂蚁集团有望在年底之前同时被沪深300指数与科创50指数纳入为成分股,届时预计可能有31.4亿元的被动型资金和100亿元主动型资金流入蚂蚁集团。同时,还学关注个人投资者和机构投资者的跟随交易。若蚂蚁集团上市后在资金推动下表现亮眼,一方面可能会吸引个人投资者主动跟随配置,另一方面可能出现机构的跟随交易,形成正循环反馈,使其他科技成长板块面临更剧烈的资金再平衡。


编辑:朱绍勇

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本期责任编辑:张晓光

监制:浦泓毅

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